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锁仓迅速超2亿,由CENNZ投资的BarnBridge到底是什么?

锁仓迅速超2亿,由CENNZ投资的BarnBridge到底是什么?

 

最近一个名为 BarnBridge 的项目火了,在上线 12 小时,总锁仓量就达到了约 2 亿美元,目前该项目获得了包括 Fourth Revolution Capital、ParaFi Capital、Synthetix 创始人 Kain Warwick、Aave 创始人 Stani Kulechov、DARMA Capital 管理合伙人 Andrew Keys、Centrality、Blockchain Companies、Dahret Group 等机构和知名从业者的 100 万美金种子轮投资。

在 BarnBridge 的前期融资阶段,由于多种因素,团队不得不委婉推掉了 Framework,Accomplic,Morgan Creek 甚至 Pentera 的投资意向。

而 CENNZnet 的 CEO Aaron McDonald ,目前正在担任 BarnBridge 的首席顾问,其背后的 Centrality 也参与了 BarnBridge 的种子轮投资,我们相信好的产品会获得众多人士的关注。

什么是 BarnBridge?

BarnBridge 是跨平台的分级衍生品协议,通过收益率及波动率几个维度量化并分批标记 DeFi 产品风险,将风险分级,以提供给不同需求的投资者选择。

BarnBridge 最初构想于 2019 年第二季度,当时 MakerDAO 开始获得主流关注,并抓住了现在被称为 DeFi 或分散金融社区的想象力。一年多之后,随着 60% 的全球债务收益率低于 1%,超过 15 万亿美元的全球债务产生负利率,资本继续流入高风险收益率中。

为了解答社区问题,BarnBridge 举办了一场线上问答,回答了有关 CENNZnet 与 BarnBridge 的一切,全文如下:

Tyler:大家好,很高兴认识大家,我是 Tyler,BarnBridge 创始人之一。我目前还在运营着 Proof Systems,它是全球最大的专门从事数字资产营销及 UI / UX 公司之一。曾与 ConsenSys,Earn.com(被 Coinbase 收购),FOAM,Dether 和 Grid +,Centrality,Sylo(在新西兰有 30 万用户的去中心化聊天应用),NEAR,DARMA Capital,SingularDTV 和 snglsDAO 进行过合作。于 2016 年底开始从事加密技术相关工作,并投资过多家电子商务公司。

Q1:Barnbridge 是一个什么样的项目,它最终想解决什么问题?

Tyler:我们会将价格的波动率具体转化成代币的形式,BarnBridge 将会是第一个将波动率代币化的协议。

在智能合约技术出现之前,几乎不可能去中心化、透明地跟踪并将收益结构化,以提供针对任何和波动的对冲。

理论上来讲,任何市场驱动的波动率都能用来构建衍生产品,以对冲各种风险。例子包括利率敏感性、基础市场价格的波动、市场预测概率的波动、抵押贷款违约率的波动、商品价格的波动等等。

传统金融可以用大量的衍生品来对冲风险,是时候 DeFi 也有自己的波动率管理产品了。

Q2:能否介绍一下你们的团队背景?

Tyler:在帮助 NEAR,ConsenSys 等公司做 UI 及推广的同时,我学到了很多关于 DAO 及智能合约协议本身的知识。我经历了不同项目的起伏后在合约管理、市场推广等方面有了新的认知。

我早期做过固定收益交易员,后面又和去中心化衍生品项目合作过。这个履历让我在 2019 年 4 月就初步构成了 BarnBridge 的雏形。但是当时的衍生品市场还不够成熟。

团队方面我们非常幸运能找到前 ConsenSys 早期的员工。我们另外一个联合创始人 Troy,是一个社区治理高手,他在 DeFi 行业还没成型时就在为 DAO 布道。

我们的开发团队为 ConsenSys 开发搭建了许多的现有工具。如果没有 COVID,如果 ConsenSys 成功募到了钱,我就不会找到这样厉害的联合创始人了!

Q3:为什么 BarnBridge 从一开始就得到许多知名组织和 DeFi 项目创始人的支持?这里有什么故事吗?

Tyler:工作原因我认识了很多行业大佬。我和我们其他成员都没有匿名(欢迎大家关注我们的推特)。融资的情况是这样的:

去年 4 月写完白皮书时,我意识到市场还未成熟。当时我已经在 SNX 赚到钱了,但是希望能更好的管理我所有 DeFi 投资的风险。

我有点想建立这种协议或者其他人现在已经建立了类似于 BarnBridge 的东西,所以我给 Synthetix 的 Kain 发了一封电子邮件,让他喜欢这个想法。

Kain 很喜欢这个主意,但他说他也很忙,如果我能找到一个能够构建像 BarnBridge 这样复杂项目的开发团队,他想为它提供资金。他同意我的观点,因为它自己的协议可以与其他协议集成,而不是直接在 Synthetix 上构建。因此,我和我的创始人投入了 100 万美元的第一轮融资中的 10 万美元,以便在我们完成白皮书并与投资者交谈时开始开发。

$100w 很快敲定了,最后还推走了几家大的基金比如 Framework,Accomplic,Morgan Creek 甚至 Pentera。还和 Coinbase 也聊过了。

最后除了 Kain,我们投资人包括 ParaFi 和 Fourth Revolution Capital,Aave 创始人 Stani 是最后一个加入的(好像还把 ParaFi 挤跑了,因为份额实在不够了)。

Q4:社区治理是 DeFi 项目非常重要的一环,我看 BarnBridge 一开始就启用了 LaunchDAO 来进行项目协作与治理,为什么会采用这种新的模式启动?

Tyler:我们希望 Barnbridge 是由社区来分布式治理。当初我请教了我们投资人,Synthetix 的创始人 Kain,问他会给当初的自己什么建议,Kain 说会建议自己先建立 DAO。

我们第一个 DAO 叫 LaunchDAO,主要用来孵化项目及管理投资资金。项目的 DAO 是 BarnBridge DAO,社区将通过这个 DAO 来管理归属于社区的 68% 代币及金库(10%),并与团队一起掌控项目未来的方向。团队、顾问、种子投资人将获得 22% 的代币。

我们好像是第一个 DAO 先行的项目。

Q5:用于公司治理的 LaunchDAO 和项目社区治理的 BarnBridgeDAO 分别有什么区别,以及它们如何协作?

Tyler:

  • Launch DAO 主要用来管理种子轮的投资;

  • 种子轮我们融了 100w 美金,其中 10w 美金来自创始团队;

  • BarnBridge DAO 将管理协议、金库;

  • 所有平台累计的收入将进入金库。管理方式为投票;

Q6:什么是智能收益债券和智能 Alpha 债券?它们的作用是什么?

Tyler:任何资产的价值都会被两个变量影响:

  • 收益率的波动(股票分红、房租、利息)

  • 价格的波动(股票价格、房价、债券价格)

“智能收益债券”:通过债券衍生品对冲资产收益波动率。(注意是收益率

具体会将受益分成优先及劣后两个种类。 

优先类会有自己的代币,收到的利率是固定的(你可以想想现在 DeFi 哪能获得固定收益),劣后类也会有自己的代币,收到的利率是波动的(这个哪里能获取,Aave,compound 都是波动利率)。

收益高/低的时候劣后类收益会更高/低,但是优先类的收益,虽然会比较低,但是会非常稳定,基本固定利率。

“智能Alpha债券”:通过分层的波动率衍生品对冲资产本身价格波动率。(注意是价格)

假设 ETH 价格是 $100,我们也可以把这个 $100 分成 2 个不同的代币。 

如果以太涨了 10%,就是价格到达 110,那 alpha 就 $10。

这 $10 的 alpha 同样可以按照一个比例分给优先劣后级的代币持有者。 

Q7:BarnBridge 是如何通过智能债券和 DeFi 收益担保的定息来对冲 ERC20 代币的市场价格波动的?

Tyler:简单来说就是如果有损失,劣后级的投资人先承担损失。Q&A 环节我们可以深入讨论。 

Q8:请介绍一下 BarnBridge 的代币经济模型,代币 BOND 如何分配,又如何捕捉整个协议的价值?

Tyler:BarnBridge 的 $BOND 是个治理代币,主要用来管理 BarnBridge DAO 及相关协议。

与 Compound 类似,$BOND 持有者可以通过投票来管理金库及收入用途。

社区将会决定 $BOND 持有人是不是能获取费用分红或者这些费用被用在开发新产品上面。

平台费用成本目前定在 0.3%,和 Uniswap 类似。

下图为代币分布:

锁仓迅速超2亿,由CENNZ投资的BarnBridge到底是什么?

下图为代币时间分布:

 

锁仓迅速超2亿,由CENNZ投资的BarnBridge到底是什么?

 

Q9:BarnBridge 也发布了自己的 NFT,你们未来在 NFT 的用例上会有什么新的计划吗

Tyler:目前这些 NFT 主要是用来激励社区用的。

它们作用之一是用来装饰 Discord 里名称的。我们并不打算赋予这些 NFT 更多的含义,但是它们的一个核心目的是用来记录那些早期帮助过我们的人。

英文好的朋友可以看看这篇文章:https://medium.com/barnbridge/introducing-the-barnbridge-erc-721-the-nft-bond-collection-ca2be6aefa84

Q10:BarnBridge 如何链接更多传统金融的投资者,成为他们投资 DeFi 的入口?

Tyler:这个方向很大,投资人、传统金融市场都非常认可。

在和摩根溪资本管理公司(Morgan Creek) 的 Mark Yusko 及 DARMA Capital 的 Andrew Keys 合作之后,我发现虚拟货币的波动性是阻止传统金融机构进入市场的一大原因。 

日本的对冲基金 Rakuten 也给了我类似的反馈。 

所以我们认为,降低下行风险(Downside Risk)是吸引正规金融投资人进入 DeFi 第一步。 

之前我提过了,目前 DeFi 甚至不能提供最基础的固定利率产品。(划重点)

BarnBridge 将提供更好的风险管理工具,但是我们不能忽略新的风险类似,比如智能合约风险。Cozy.Finance 目前在安防方面有所突破。 

当我们能提供更稳定的收益时,那便是水到渠成之日。

Q11:BarnBridge 对比其他 DEFi 项目(比如:MakerDAO,AAVE)有何不同?

Tyler:和 Maker 或 Aave 等项目比,我们并不做借贷。

我们将基于这些项目,利用它们提供的收益然后分割风险。

所以虽然白皮书最早在 2019 年 4 月就构建好了,但是基于当时 DeFi 整体的体量太小,收益来源不够,所以等到了现在才能启动。

Barnbridge 需要整合多个平台的收益,然后基于这个丰富的收益池做风险的结构分割。

Q12:流动性挖矿非常火热,BarnBridge 也有流动性挖矿的计划,是否可以讲解一下 BarnBridge 的流动性挖矿如何参与,以及和其他协议有何不同之处。

Tyler:我们应该是第一个做稳定币叠加的矿池,就是 USDC,DAI 和 sUSD 都放到一个池子里挖矿。

Q13:我从官方博客了解到智能债券是你们的第一个产品,是否可以描述一下你们未来的产品规划是怎么样的?

Tyler:开发路线:

LaunchDAO(已上线)-> 第一第二阶段挖矿协议和 LP 奖励(已上线)-> 智能收益债券产品(开发中)-> BarnBridgeDAO(与智能债券一起上线)-> 智能 Alpha 债券(开发中) 

之后的路线将由社区决定。

除了回答上述问题之外,在现场,Tyler 还回答了一些临时社区提问,以下是问答全文:

Q1:目前,我发现只支持三种代币挖矿。今后会开放像 USDT、ETH 更多渠道吗?

Tyler:USDT 和 ETH 将来能不能被使用。第一步的挖矿不会,因为 USDT 有挂钩风险。ETH 没有 1:1 与其他稳定币相关,会有无偿损失。

Q2:目前项目审计进展如何?

Tyler:我们做了 2 次外部审计和大量的内部审计。这可能是历史上审计和测试最多的 yield farming。我们也在 3 周前发布了代码,并在 yield farming 开始前 5 天打开了质押界面,以便社区能够看到它。

Q3:我们经常听到一些 DeFi 平台被黑客攻击,谈论 DeFi 平台的安全质量。Barnbridge 有信心确保金融系统平台的安全吗?

Tyler:我在上面回答过。合同里有这么多钱,什么事都有可能发生。就连以太坊也被黑客入侵,而且有漏洞。然而,我认为很多人都在看这些合同和团队建设,这在业内享有盛誉。自 2016 年以来,我们一直在这个行业工作,我们使用我们的真实姓名和声誉。有 0% 的可能性我们被破坏,因为合同的目的是只把资金返还给那些投资的人。然而,智能合约风险总是存在的。每个平台都存在智能合约风险。这就是为什么我们做了如此广泛的审计。

Q4:怎么激励所有的人长期持有 BarnBridge 代币?用户对治理代币比如 curve 挖矿轰动新闻有什么看法?

Tyler:我认为当 BarnBridge DAO 和 Smart Yield 上线后,社区将在平台上进行质押奖励的投票。短期内,您可以使用 LP 池中的 $BOND 收获更多 $BOND。

Q5:你有扩大 layer2 的任何打算吗?

Tyler:我们正在乐观地与 Kain 沟通,我也在观察 Stani 所作出的成果。

Q6:计划分给社区的 60% 代币,具体是怎样的分配计划(分给谁?)如何确保公平和计划的执行?

Tyler:其中大部分将通过 LP 奖励发放,这就是为什么现在在应用程序界面上显示了 28% 的收益,因为 8% 是 yield farming,20% 是 Uniswap 流动资金池。因此,如果 20% 的流动性用于 smart alpha,20% 的流动性用于 smart yield,这就是 68%。


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