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Chainalysis:全球最大的机构和专业市场正在推动DeFi发展

正如我们所看到的,历来被认为是最专业和机构加密货币交易的国家在推动最前沿的DeFi活动。

Chainalysis:全球最大的机构和专业市场正在推动DeFi发展

​星空财经提示:本文编译自Chainanlysis.com, 完整报告将于9月份刊出。

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Chainalysis :2021年全球加密货币采用率跃升880%,新兴市场增长大幅崛起!

在过去18个月里,DeFi的增长一直是加密货币领域最大的故事之一。DeFi代表“去中心化金融”,是指一类去中心化加密货币平台,可以在没有中央公司、集团或个人支持的情况下自主运行。

DeFi平台,也称为协议,是构建在智能合约丰富的区块链(主要是以太坊网络)之上,可以实现智能合约基础代码确定的特定金融功能。受欢迎的DeFi协议类型包括去中心化交易所和借贷平台。

尽管人们仍然对DeFi的安全和合规义务感到担忧,但它是加密货币经济中增长最快、最具创新性的板块之一。

在本期报告中,区块链数据研究机构Chainalysis专门根据DeFi采用情况对各国进行排名,与加密货币采用指数类似。

数据表明,虽然新兴市场的草根加密货币采用率通常最高,但已经大量使用加密货币的高收入国家(尤其是交易员和机构投资者)的DeFi采用率最高。我们将这些发现和DeFi采用指数的方法分解如下。

该研究数据主要基于154个国家在DeFi领域的三个指标进行评估:

指标1:加权平均DeFi平台收到的链上加密货币价值的人均购买力,收到的链上价值与人均购买力的比率越高,排名越高。

指标2:DeFi平台收到的零售总额,即非专业个人加密货币用户在零售规模交易中发送给DeFi协议的加密货币数量。

指标3:DeFi平台的个人存储,以统计哪些国家的居民进行了最多的DeFi交易。

最终,总分越接近1的,排名越高。

根据数据,个人DeFi采用率排名最高的地区,都是加密货币原始价值移动量较高的国家和区域。这些地方往往是中等收入到高收入国家或已经发展加密货币市场,尤其存在强大的专业和机构市场。

以下为2021年全球DeFi采用指数前20名

Chainalysis:全球最大的机构和专业市场正在推动DeFi发展
图注:全球DeFi采用率TOP20

如上图,前20名分别是美国、越南、泰国、中国、英国、印度、荷兰、加拿大、乌克兰、波兰、法国、澳大利亚、土耳其、瑞士、俄罗斯、阿根廷、巴西、葡萄牙、中国香港、非洲多哥。

报告指出,美国、中国、越南、英国和泰国,以及西欧一些国家的DeFi采用率靠前。

如下图:DeFi网站的历史流量数据向我们展示了随着时间的推移,DeFi在区域层面的关注情况。

Chainalysis:全球最大的机构和专业市场正在推动DeFi发展
         图注:2019-2021年,全球各大区域DeFi网站的的流量图

如上图,从2019年4月到大约2020年6月,DeFi协议网络流量主要集中在北美市场,西欧国家从2019年9月左右开始大量增长。2020年6月左右,我们看到来自中亚和南亚的地区的流量越来越多。

根据统计,DeFi协议的交易量份额按交易规模细分,这加强了人们对谁在使用DeFi的理解。

Chainalysis:全球最大的机构和专业市场正在推动DeFi发展
 图注:大型机构、普通机构、专业投资者、零售DeFi的交易的占比。

数据显示,大型机构交易(即1000万美元以上的交易)占2021年第二季度DeFi交易的60%以上,而所有加密货币交易的比例均低于50%。

我们看到,历史上最大的机构和专业市场的国家正在推动DeFi的活动。

下面,我们根据其专业和机构市场的规模,将指数中排名的所有国家分为五个等级,并显示其加密货币和DeFi的交易量。

Chainalysis:全球最大的机构和专业市场正在推动DeFi发展
图注:加密货币交易量(橘柱)与DeFi交易量(蓝柱)

如上图,桶1代表2019年以来专业和机构市场规模最大的国家,桶5代表规模最小的国家。

正如我们所看到的,历来被认为是最专业和机构加密货币交易的国家在推动最前沿的DeFi活动。

DYDX的增长主管大卫·戈格尔(David Gogel)在接受采访时表达,大型交易员,专业水平的对冲基金,迄今为止一直是DeFi的最大采用者。

现在,DeFi的目标是加密内幕人士,这些人在这个行业已经有一段时间了,他们有足够的资金来试验新的资产。从长远来看,更多的人将可以使用它。美国、中国、俄罗斯和一些采用加密货币的西欧国家是DeFi的一些关键增长市场。

综上,通过采用数据的研究以及从业人员对市场的表示,我们考到,在基层,新兴市场正在推动加密货币的采用,这些领域的用户出于必要转向资产类别;另一方面,DeFi的采用主要是由经验丰富的加密货币交易员和投资者推动的,在地理层面上,拥有固定加密货币用户基础的高收入国家有更多的加密货币采用。

对于DeFi的发展未来,报告指出,将关注DeFi是否会与之前的加密货币服务遵循相同的模式,并伴随更广泛的人群采用它,以获得投机和投资以外的有形利益。

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